1.1 milyarlık ‘halka arz’

Ankara’da Next Level markasıyla gayrimenkul projeleri geliştiren ve bu markasını İstanbul’a da taşıyan Pasifik, gayrimenkul yatırım iştiraki (GYO) kurarak halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta onay alan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (PSGYO), Tera Menkul Değerler liderliğindeki geniş bir konsorsiyum aracılığıyla 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Pasifik GYO halka arzında 67.5 milyon nominal kıymetli hisse karşılığında halka arz büyüklüğü 1.1 milyar lira civarında olacak ve bu çerçevede şirketin yüzde 25.23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması durumunda bu büyüklüğün 1.3 milyar liraya kadar çıkabileceği belirtildi. Ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde halka açıklık oranı ise yüzde 30.28 olacak. Halka arz edilecek hisselerin, yüzde 40’ı ferdî yatırımcılara, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20’si de yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi.

‘3’Ü BİR ORTADA FIRSAT’

Halka arz süreciyle ilgili bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik GYO İdare Şurası Lideri Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow’larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. Gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve borsanın daima rekor tazelediği bu devirde ferdî yatırımcıya 3’ü bir ortada fırsat sunduklarını söyleyen Erdoğan, “Halka arz, borsada senedi ve gayrimenkul yatırımı imkânı sağlıyoruz” dedi. Proje geliştirmeye odaklı bir GYO olacaklarını belirten Erdoğan, “Bu tarafımızla öteki GYO’lardan da ayrışıyoruz. Kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO kurduk. Bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz” biçiminde konuştu.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Portföylerindeki projeler hakkında bilgi veren Erdoğan şunları söyledi: ”Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz Merkez Ankara ve Next Level İstanbul projeleri var. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut GYO projeleri ortasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul ise pozisyonu ile öne çıkıyor. Levent’in Etiler girişinde eski Jandarma lojmanlarının olduğu alanda yapılacak projemizde yarar potansiyeli yüksek. Yatırımcıları bu iki projemizin kar potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz.” Erdoğan, gelecek devirde İstanbul’da yeni projeler de geliştirmeyi planladıklarını, arsa sahiplerinden teklifler aldıklarını da ekledi.

‘SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK’

HALKA arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine dayanak sağlamayı hedeflediklerini söz eden Fatih Erdoğan, gelirin yüzde 70’lik kısmını ise yeni projelerin geliştirilmesinde kullanılacağını kaydetti. Halka arz süreçlerini başka dal oyuncularına da örnek olabileceğini belirten Erdoğan, önümüzdeki periyotta çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini söyledi. Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan da 2021 yılında üç halka arz gerçekleştirdiklerini belirtirken, yatırımcının GYO paylarına ağır ilgisi olduğunu söz etti. GYO endeksinin derinliğinin arttığını, hacminin yükseldiğini belirten Seyhan, Pasifik GYO için gerçekleştirdikleri roadshow’larda ABD, Avrupa ve Asya fonlarının ilgisini gördüklerini kelamlarına ekledi.